A Selbetti, um dos maiores players de outsourcing de impressão do Brasil, acaba de adquirir a Vex Imagens, empresa especializada em outsourcing de impressão corporativa, com foco de atuação na área de impressão de diagnósticos por imagens em clínicas e hospitais. A transação, que visa uma ampliação na participação da empresa na região Sul, foi assessorada pela STARK, primeira M&ATech do Brasil, que conecta investidores e empresários do middle-market com faturamento anual acima de R$20 milhões e que estejam dispostos a avaliar propostas de investimento, fusão ou aquisição.
Para que as duas empresas pudessem convergir de forma a oferecer benefícios a ambas as partes, a Stark atuou para buscar pontos de conexão entre os negócios. “Nós mapeamos sinergias entre a Vex e a Selbetti, essa é uma técnica costumeira em M&A, demonstrando formas dos dois negócios ganharem, juntos, mais performance”, afirma Gualtiero Schlichting, coordenador do deal e CBO da STARK.
No mercado desde 1977, a Selbetti iniciou, a partir de 2014, uma série de investimentos em fusões e aquisições para ampliar seu capital e sua presença em todo o território nacional. Atualmente, a empresa possui operações em todos os estados brasileiros, além de uma cartela de 5 mil clientes e 85 mil equipamentos, como máquinas de impressão, desktops, notebooks, totens de autoatendimento e softwares de gestão operacional. Também oferece uma gama de 35 tipos de produtos e serviços e conta com um time de 700 profissionais em todo o Brasil.
“Está em nosso DNA sempre olhar para a necessidade do cliente. Com isso, tivemos a percepção de que precisávamos inovar e acompanhar ou antever as movimentações do mercado e oportunidades de negócios. Antes somente fazíamos a locação das máquinas para empresas, tanto privadas quanto públicas. Agora investimos em diferenciais, como serviços e soluções para os clientes, para que possam reduzir os seus custos operacionais e de impressão”, afirma o Diretor Executivo da Selbetti, José Nauro Selbach Júnior.
A Selbetti registrou um crescimento anual na ordem de 30% nos últimos cinco anos. Em 2020, a empresa faturou R$201 milhões. Para 2021, a meta é atingir um aumento de 40%, chegando ao faturamento de R$280 milhões. A aquisição da Vex Tecnologia faz parte do planejamento de crescimento para este ano, permitindo que a Selbetti amplie a sua participação na região Sul. “Estabelecemos metas conjuntas com a empresa para encontrarmos soluções criativas para crescermos juntos”, relata Nauro.
De acordo com o Diretor Executivo da Vex, Jean Michael Jung, a parceria com a Selbetti será positiva para escalar os negócios e conseguir atender com ainda mais eficiência a sua base de clientes. “A Vex, com mais de 16 anos de atuação no mercado, tinha como objetivo consolidar uma transação com uma empresa profissional e que em conjunto conosco iria garantir e aprimorar a entrega de soluções aos nossos clientes. Estamos satisfeitos com a estrutura apresentada, proporcionando aos clientes que confiaram tantos anos em nossa empresa, acesso a mais inovação, por meio de soluções integradas de outsourcing de impressão e T.I”, diz.
Suporte e direcionamento para os negócios
Desde julho de 2020, a STARK já assessorou o fechamento de cinco transações, que totalizaram R$130 milhões. A empresa também cadastrou 190 teses com critérios de investimento dos principais fundos de venture capital e private equity, que somam R$10,8 bilhões disponíveis para fusões e aquisições de empresas no Brasil. Além disso, diversos investidores estratégicos do setor de saúde e educação, que já perceberam a força de originação da STARK, cadastraram suas teses.
Depois de ver seu faturamento aumentar 500% em 2020, a STARK espera crescer mais 300% em 2021. A expectativa é que, já no primeiro trimestre deste ano, a empresa fature a quantia alcançada em todo o ano passado.