Oitava edição da premiação celebra as melhores operações financeiras de 2023
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP) anuncia a abertura de inscrições para a oitava edição do Prêmio Golden Tombstone. A premiação tem por objetivo incentivar e estimular o mercado, reconhecendo empresas e agentes envolvidos nas melhores operações financeiras de captação de recursos.
Lançado em 2016, o Prêmio encontrou grande receptividade na comunidade de finanças. “Criamos um ambiente de reconhecimento e valorização das empresas e profissionais participantes de operações financeiras que se destaquem por sua relevância e inovação. Acreditamos que a premiação não é apenas uma boa maneira de trazer reconhecimento, mas também de difundir boas práticas entre os profissionais da área”, diz Gustavo Balassiano, Vice-Presidente do IBEF-SP responsável pelo Prêmio Golden Tombstone.
Em 2023, a sétima edição do Prêmio registrou 39 operações inscritas, que juntas movimentaram R＄ 133 bilhões, divididos entre as três categorias do prêmio (equity, debt e M&A).
Confira os vencedores da edição de 2023:
Debt – A categoria Debt considera as melhores operações de emissão de títulos de dívida. O vencedor foi o Grupo CCR, pela operação que envolveu o financiamento de R＄ 4,6 bilhões dos investimentos a serem realizados pela ViaMobilidade nas linhas 8 e 9 da Rede de Trens Metropolitanos de São Paulo via Título Verde e FINEM pelo BNDES.
Equity – A Eletrobras venceu a categoria Equity, que premia operações de ações. A maior companhia de energia da América Latina realizou no ano passado uma das maiores captações da história do país. O follow-on totalizou uma captação de mais de R＄ 33 bilhões, contando com 400 mil investidores pessoas físicas, entre fundos de privatização e investidores diretos, e atingiu o patamar de marco histórico com um follow-on que privatizou uma empresa pública. Com 12 bancos envolvidos no processo, a empresa agora busca crescimento com foco em energia renovável.
M&A – A vencedora foi a Auren Energia, premiada na categoria M&A, pela operação de fusão da CESP, VTRM e Votorantim Energia, que criou uma das maiores plataformas de geração de energia renovável do país, com mais de 3,6 GW de capacidade instalada e listada no Novo Mercado.
Conheça mais detalhes sobre as três categorias da premiação:
Equity (Operações de ações): Categoria em que se enquadram todas as operações relacionadas a capital próprio: IPO (Initial Public Offering), FPO (Follow On Public Offering), DR (Depositary Receipt), aumentos de capital, proventos e ajustes, dividendos, JCP (Juros sobre Capital Próprio), fechamentos de capital, reestruturações societárias, PE (Private Equity), VC (Venture Capital) e demais operações relacionadas.
M&A (Operações de fusões e aquisições): Fusões, aquisições, incorporações, cisões, joint ventures, joint operations e demais operações relacionadas.
Debt (Operação de emissão de títulos de dívida): Inclui toda as operações de dívidas: empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias, securitização de recebíveis, empréstimos sindicalizados, repasses, negociações/reestruturações de dívidas, derivativos de crédito, project finance, operações estruturadas de financiamentos e demais operações de dívidas.
Como participar
Estão aptos a participar empresas nacionais e multinacionais e assessores e/ou consultores financeiros, empresas de auditoria e advogados contratados pela empresa e/ou instituições financeiras para assessorar a operação (advisors) com atuação no Brasil, que tenham efetuado operações em uma das categorias válidas para o prêmio. Serão consideradas válidas para concorrer operações finalizadas até 31/12/2023.
Para se inscrever, basta acessar o site (Link) e preencher o formulário.
Cronograma
- Inscrições: a partir de 20/02/2024 até 01/04/2024.
- Premiação dos vencedores: 20/06/2024