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Senior Solution levanta R$ 23,4 milhões em financiamento do BNDES

A Senior Solution (B3: SNSL3), líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil, anuncia que o Conselho de Administração aprovou a obtenção de um novo financiamento perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$ 23,4 milhões. O banco é um importante parceiro financeiro há 15 anos, e apoiou diversos projetos estratégicos nesse período.

Segundo Thiago Rocha, Diretor de Relações com Investidores, os recursos serão utilizados para acelerar o crescimento orgânico da empresa. A maioria dos dispêndios serão voltados à linha de pesquisa e desenvolvimento. “Desde o IPO realizamos quatro aquisições. Vamos acelerar a evolução de alguns produtos e integrar as soluções que adicionamos com essas aquisições. Estamos construindo uma suite imbatível para o setor financeiro brasileiro”, afirma o executivo.

Além disso, uma parcela dos dispêndios será destinada à comercialização das soluções. Para Rocha, a aquisição da attps abriu inúmeras oportunidades de cross sell nos segmentos de bancos e fundações, algumas das quais já se concretizaram. “Acreditamos nesse modelo de crescimento, porque nossos clientes preferem as soluções one-stop-shop. Os dispêndios também nos ajudarão a intensificar a abordagem comercial”, complementa.

O financiamento possui carência de 30 meses, prazo de amortização de 48 meses e custo correspondente à TJLP + 2,0% a.a, condições atrativas em comparação com as linhas bancárias comerciais. “A futura liberação dos recursos nos ajudará a recompor o saldo de caixa, reduzido em novembro de 2016 com a aquisição da attps. Indiretamente, isso amplia a folga financeira necessária para retomarmos as aquisições”, conclui.

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Senior Solution adquire att/PS e reforça liderança em software para o setor financeiro

A Senior Solution (BM&FBOVESPA: SNSL3), líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil, anuncia hoje a aquisição da att/PS. Esta é a nona aquisição realizada pela Senior Solution e a quarta com recursos captados na oferta pública inicial de ações.

A att/PS é uma tradicional fornecedora de softwares para o setor financeiro com 26 anos de atuação, especialista em soluções para bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde. De acordo com Bernardo Gomes, Diretor Presidente da Senior Solution, a aquisição da att/PS é motivada por sólidos racionais estratégicos. “A Senior Solution e a att/PS apresentam um encaixe único, pela alta complementaridade no portfólio de produtos e baixa sobreposição na carteira de clientes” afirma o executivo.

No segmento de bancos, a combinação dos softwares para investimentos da Senior Solution com os softwares para crédito e core banking da att/PS forma o melhor sistema full banking do Brasil. No segmento de entidades de previdência, a união do software para controle de ativos da Senior Solution com o software para previdência da att/PS compõe o sistema mais abrangente do país. Segundo Gomes, os principais beneficiados serão os clientes, que têm buscado simplificar o ambiente de tecnologia com a adoção de soluções one-stop-shop.

A aquisição da att/PS, que reportou receita líquida de R$ 50 milhões em 2015, é a mais importante já realizada pela Senior Solution e reforça a liderança da Companhia no mercado de softwares para o setor financeiro. Juntas as empresas passam a contar com mais de 800 colaboradores e 300 clientes, além de escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Os sócios fundadores da att/PS, Elcio Mansur e Luiz Fernando Alvim, continuam à frente do negócio e passam a integrar o time de executivos da Senior Solution.

Essa é mais uma aquisição do ciclo de investimentos iniciado na oferta de ações da Senior Solution. “Captamos R$ 40 milhões, compramos quatro empresas e adicionamos mais de R$ 75 milhões em receita líquida”, celebra Gomes. Segundo o executivo, agora o foco será capturar as sinergias dos negócios adquiridos. “Mas a estratégia de consolidação continua, ainda existem muitas oportunidades”, conclui.

O valor inicial da aquisição da att/PS é de R$ 50 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 35 milhões e uma parcela a prazo de R$ 15 milhões, desembolsada ao longo de 5 anos. O valor poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 14 milhões, vinculada ao alcance de determinadas metas em 2017.

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Volta da CPMF acende alerta na área de tecnologia dos bancos

Em dezembro de 2007 o Senado brasileiro rejeitou a prorrogação da CPMF – Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira, instituída para custear a saúde pública e a previdência social. Em setembro de 2015, praticamente oito anos depois, o governo federal anunciou medidas para reequilibrar as contas públicas incluindo uma proposta de retorno da CPMF. A possibilidade de volta da contribuição acende um alerta na área de tecnologia dos bancos, que estão começando a se preparar para o novo cenário.

De acordo com Fausto Ferraz, Diretor da Controlbanc, braço de consultoria da Senior Solution, a instituição da CPMF em 1996 provocou uma ampla revisão no ambiente de tecnologia dos bancos. “Os sistemas de core banking foram os mais impactados: a identificação do fato gerador, ou seja, dos lançamentos a débito e crédito em contas correntes e contas poupanças, e a aplicação da alíquota de contribuição geralmente eram realizados nesses sistemas. Mas houve impacto em diversos outros, como por exemplo os sistemas de contabilidade e tributos, por meio dos quais os valores da contribuição eram consolidados, retidos e recolhidos pelos bancos”, afirma o executivo.

Além disso, a instituição da CPMF demandou a criação de parâmetros para sinalizar a aplicabilidade da contribuição, variáveis para definir as alíquotas e períodos de indecência e rotinas para controlar as hipóteses de não incidência da contribuição, como por exemplo as transferências entre contas de mesma titularidade ou para contas investimento. “Provavelmente, com a volta da CPMF o primeiro passo será a reativação desses parâmetros, variáveis e rotinas, mas os impactos não param por aí”, explica Ferraz.

Em uma primeira análise, a volta da CPMF parece um problema de solução simples para os gestores de TI, mas sua complexidade não deve ser subestimada. De acordo com o executivo, nos últimos oito anos, o ambiente de tecnologia no mercado bancário passou por uma evolução significativa. Novas tecnologias foram adotadas, novos produtos financeiros foram introduzidos e os sistemas em vigor à época da instituição da CPMF foram modificados substancialmente, portanto o contexto mudou. “Não há como garantir que a simples reativação será suficiente. Se as regras do jogo forem as mesmas o trabalho já será complexo, imagine se forem outras”, enfatiza o executivo.

Ferraz recomenda que os bancos se preparem com antecedência, avaliando se os sistemas desenvolvidos e modificados nos últimos anos consideravam a hipótese de volta da contribuição, analisando se a documentação dos sistemas será suficiente para mensurar os impactos e testando se os sistemas estão preparados para a nova realidade. Esse trabalho exigirá um esforço considerável das equipes de TI. “Já realizamos na Controlbanc diversos projetos para auxiliar os principais bancos do país quando a CPMF foi instituída, e estamos prontos para apoiá-los novamente a superar essa fase de transformação com a volta da contribuição”, conclui.

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Software S/A: Senior Solution realiza oferta de ações na bolsa

Nesta sexta-feira (8), a empresa de tecnologia Senior Solution iniciou a negociação de suas ações no segmento Bovespa Mais da BM&F Bovespa. Sob o código SNSL3M, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de softwares para o mercado financeiro ficou em R$ 11,5 por ação, sendo que o valor sugerido pelos coordenadores da oferta foi de R$ 13,50 a R$ 15,50.

Edemir Pinto, presidente da BM&F Bovespa, ressaltou a entrada da Senior Solutions no Bovespa Mais, caracterizado por facilitar o acesso ao mercado de capitais de pequenas e médias empresas. “Comemoramos o pioneirismo da Senior Solutions com um novo padrão de oferta gradual à bolsa. A companhia ganhou tempo para estruturar sua governança”. A listagem ocorreu em maio de 2012, com IPO somente na data desta sexta-feira (8).

Bernardo Gomes, diretor presidente da Senior Solution, destacou a importância da oferta. “É a primeira empresa de tecnologia no Bovespa Mais e mostra que as pequenas e médias empresas podem ter esse mecanismo (mercado de capitais) de acesso aos recursos”.

O IPO da Senior Solution é o segundo realizado em 2013, sendo o primeiro da também empresa de tecnologia Linx, em fevereiro, e teve coordenação do Banco Votorantim e participação do BB Banco de Investimento.

O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem 21,5% no capital da companhia. Há também participação da gestora de fundos de private equity Stratus GC.

Por: DCI – Marcelle Gutierrez

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